Edward Mordrake merupakan seorang lelaki muda yang hidup pada abad ke-19. Apa yang menariknya mengenai lelaki ini ialah, dia dilahirkan dengan wajah tambahan di belakang kepalanya. Wajah tersebut mampu ketawa dan menangis, namun tidak mampu untuk makan atau bercakap.
Edward merayu kepada doktor supaya membuang 'wajah syaitan' tersebut kerana dia sering diganggu bisikan halus ketika waktu malam. Walaubagaimanapun, doktor tidak berbuat demikian....
